Pico hat sich im Wald am Fuß verletzt und kann nicht weitergehen. Er muss sich ausruhen. Dabei schäft er ein und verbringt eine Nacht im Wald. Wichtel kümmern sich liebevoll um den kleinen Pico, als er schläft. Pico verbindet sich im Schlaf mit dem Wald und seinen Kräften. Wie verwandelt und gesundet verlässt Pico am morgen den Wald.
Wunderbar gemalte Bilder begleiten die stille, eindrucksvolle Geschichte einer Verwandlung.